1. 夜明け前/ドーナル・ラニー&ヒデ坊 with 桃梨
YOAKE-MAE (BEFORE DAYBREAK)/DONAL LUNNY & HIDEBOW with MOMONASHI
<小笠原民謡 〜JAPANESE TRADITIONAL FOLK SONG>
2. 風のイメージ/リクオ
KAZE NO IMAGE/RIKUO
<LYRICS & MUSIC :RIKUO>
3. ひかり/中川敬
HIKARI (LIGHT)/NAKAGAWA TAKASHI
<LYRICS & MUSIC : NAKAGAWA TAKASHI>
4. ウインド・フロム・ナガタ/山口洋
WIND FROM NAGATA/YAMAGUCHI HIROSHI
<LYRICS & MUSIC : YAMAGUCHI HIROSHI>
5. テン・イヤーズ・アフター/石田長生
10 YEARS AFTER/ISHIDA OSAMU
<LYRICS & MUSIC : ISHIDA OSAMU>
6. アイ・ノウ/うつみようこ&奥野真哉
I KNOW/UTSUMI YOKO & OKUNO SHINYA
<LYRICS : UTSUMI YOKO/MUSIC : UTSUMI YOKO & OKUNO SHINYA>
7. 竹田の子守唄/岸田繁
TAKEDA NO KOMORIUTA (LULLABY OF TAKEDA)/KISHIDA SHIGERU
<京都民謡 〜JAPANESE TRADITIONAL FOLK SONG>
8. アスファルトをほりかえせ/おーまきちまき&のむらあき
ASPHALT WO HORIKAESE/OMAKI CHIMAKI & NOMURA AKI
<LYRICS & MUSIC : OMAKI CHIMAKI>
9. サイレンズ・スクリーム/マイク・パーク
SIRENS SCREAM/MIKE PARK
<LYRICS & MUSIC : MIKE PARK>
10. ザ・ニュー・ストーリー/ポットショット
THE NEW STORY/POTSHOT
<LYRICS:YOKO, RYOJI/MUSIC : RYOJI>
11.ヴェトナミーズ・ゴスペル/梅津和時
VIETNAMESE GOSPEL/UMEZU KAZUTOKI
<MUSIC : UMEZU KAZUTOKI>
12. 満月の夕(ゆうべ)/ソウル・フラワー・モノノケ・サミット
MANGETSU NO YUBE (FULL MOON EVENING)/SOUL FLOWER MONONOKE SUMMIT
<LYRICS : NAKAGAWA TAKASHI/MUSIC : NAKAGAWA TAKASHI & YAMAGUCHI HIROSHI>
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