1.神頼みより安上がり
2.こたつ内紛争
3.うたは自由をめざす！
4.世紀のセレナーデ
5.Shinya's Blessings（Mick's Blessings）
6.月光ファンファーレ
7.ホライズン・マーチ
8.海へゆく
9.パレスチナ
10.外交不能症
11.極東戦線異状なし!?
12.マウンテンバイク・フロム・ヘブン（美保子：Vo.）
13.名もなき惑星
14.寝顔を見せて
15.Gotta Travel On
16.荒れ地にて
17.風の市
18.秋田音頭（JIGEN：Vo.）
19.満月の夕
20.サヴァイヴァーズ・バンケット
21.海行かば 山行かば 踊るかばね
＜Encore＞
22.ラヴィエベル 〜人生は素晴らしい！
23.エエジャナイカ
24.松葉杖の男